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Modifications pour le document 2021 : version 11.2 (septembre)

Modifié par DecalogExploitation le 2022/06/03 09:54
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modifié par acharre
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Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Contenu
... ... @@ -48,9 +48,12 @@
48 48  
49 49  Pour simplifier et automatiser le choix de la cotisation pour un abonné, un bloc « Proposition automatique » a été ajouté au niveau du paramétrage des cotisations, permettant de définir les conditions de proposition de la cotisation à un abonné.
50 50  
51 -(% style="text-align:center" %)
52 -[[image:V11.2-2.1-Circulation_proposition automatique de la cotisation.png||height="702" width="1000"]]
53 53  
52 +[[image:file:///C:/Users/ACE/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpg||alt="Une image contenant texte, capture d’écran, intérieur, portable
53 +
54 +Description générée automatiquement"]]
55 +
56 +
54 54  Ces conditions de proposition automatique sont appelées :
55 55  
56 56  * **Lors de l’inscription d’un nouvel abonné** : Decalog SIGB propose ainsi la cotisation la plus adaptée à l’abonné selon les informations indiquées sur sa fiche abonné.
... ... @@ -60,60 +60,78 @@
60 60  
61 61  Ainsi, un abonné dont la cotisation Jeunesse va du 01/01/2020 au 01/01/2021 et qui a eu 16 ans en 2020 se verra proposer une cotisation Adulte lors du renouvellement de sa cotisation.
62 62  
66 +
63 63  Des cas beaucoup plus complexes peuvent également être paramétrés, si l’organisation des cotisations le nécessite : des exemples de paramétrage sont donnés dans le bouton d’Aide présent dans le bloc « Proposition automatique » des cotisations.
64 64  
69 +
65 65  Une fois le paramétrage effectué, on pourra ainsi pré-sélectionner lors de l’inscription d’un abonné la cotisation qui lui convient en fonction des informations renseignées sur sa fiche :
66 66  
67 -(% style="text-align:center" %)
68 -[[image:V11.2-2.2-Circulation_proposition automatique de la cotisation.png]]
69 69  
73 +[[image:file:///C:/Users/ACE/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.jpg||alt="Une image contenant texte
74 +
75 +Description générée automatiquement"]]
76 +
77 +
70 70  L'ensemble des cotisations valables sur le site seront toujours disponibles dans la liste déroulante. Ainsi, il sera toujours possible de sélectionner une autre cotisation que celle pré-sélectionnée, cela donnera simplement lieu à l’affichage d’une icône, indiquant un avertissement au survol :
71 71  
72 -(% style="text-align:center" %)
73 -[[image:V11.2-2.3-Circulation_proposition automatique de la cotisation.png]]
74 74  
81 +[[image:file:///C:/Users/ACE/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.png]]
82 +
83 +
75 75  Le même principe est appliqué pour le renouvellement de la cotisation d’un abonné.
76 76  
77 -(% style="text-align:center" %)
78 -[[image:V11.2-2.4-Circulation_proposition automatique de la cotisation.png]]
79 79  
87 +[[image:file:///C:/Users/ACE/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.jpg||alt="Une image contenant texte, capture d’écran, intérieur
88 +
89 +Description générée automatiquement"]]
90 +
91 +
80 80  En général, même si l’abonné change d’âge ou de situation au cours de la période de validité de sa cotisation, on attend la fin de sa cotisation pour la lui changer si nécessaire. Mais si toutefois on souhaite être prévenu que la cotisation en cours de validité n’est plus appropriée pour l’abonné, une option est activable au niveau des préférences utilisateur :
81 81  
82 -(% style="text-align:center" %)
83 -[[image:V11.2-2.5-Circulation_proposition automatique de la cotisation.png]]
84 84  
95 +[[image:file:///C:/Users/ACE/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image016.jpg]]
96 +
97 +
85 85  Chaque utilisateur peut ainsi afficher ou non un avertissement non bloquant, dans le cas où l’abonné qui arrive en prêt-retour possède une cotisation qui ne remplit plus les conditions définies (un clic sur l’icône « Voir le détail » permet d’afficher les conditions qui ne sont pas ou plus remplies) :
86 86  
87 -(% style="text-align:center" %)
88 -[[image:V11.2-2.6-Circulation_proposition automatique de la cotisation.png]]
89 89  
101 +[[image:file:///C:/Users/ACE/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image018.png]]
102 +
103 +
90 90  Pour les bibliothèques possédant des assistants de prêt, ce cas de figure peut également faire l’objet ou non d’un signalement sur l’automate à destination de l’abonné (lors des opérations de prêt, retour, prolongation). Cela est paramétrable dans Administration du réseau > Assistants de prêts (non bloquant par défaut) :
91 91  
92 -(% style="text-align:center" %)
93 -[[image:V11.2-2.7-Circulation_proposition automatique de la cotisation.png||height="460"]]
94 94  
107 +[[image:file:///C:/Users/ACE/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image020.jpg]]
108 +
109 +
95 95  Ce cas peut également faire l’objet d’un blocage sur le portail public : si la cotisation de l’abonné est valide mais ne correspond plus aux conditions définies dans les paramétrages, il est possible d’en faire une condition de blocage de l’activité de l’abonné sur le portail (cela n’est bien sûr pas le cas par défaut). Pour cela :
96 96  
97 97  * Pour les clients multi-sites (réseaux de bibliothèques) : dans Administration du réseau -> Réseau -> (cliquer sur le réseau) -> Paramètres.
98 98  * Pour les clients mono-site (bibliothèques isolées) : Administration du réseau -> Site -> Paramètres.
99 99  
100 -(% style="text-align:center" %)
101 -[[image:V11.2-2.8-Circulation_proposition automatique de la cotisation.png]]
115 +[[image:file:///C:/Users/ACE/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image022.jpg||alt="Une image contenant texte
102 102  
117 +Description générée automatiquement"]]
118 +
103 103  = (% style="color:#3398cc" %)3. Circulation : envoi par mail de la situation de l’abonné(%%) =
104 104  
105 105  Il est fréquent que les abonnés demandent des informations sur leur situation à la banque de prêt-retour (nombre de prêts encore en cours sur leur carte, à quelle date leur cotisation arrive à échéance, état des réservations en cours à leur nom, etc.). Pour à la fois gagner du temps et permettre à l’abonné d’avoir toutes ces informations rapidement, un bouton « Envoyer situation par mail » a été ajouté en prêt-retour.
106 106  
123 +
107 107  Ce bouton est disponible sur l’écran des prêts-retour, après avoir chargé un abonné :
108 108  
109 -(% style="text-align:center" %)
110 -[[image:V11.2-3.1-Circulation_envoi par mail de la situation de l’abonné.png]]
111 111  
127 +[[image:file:///C:/Users/ACE/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image024.jpg||alt="Une image contenant texte
128 +
129 +Description générée automatiquement"]]
130 +
131 +
112 112  Mais également au niveau du regroupement (si l’option Gestion des regroupements est activée sur Decalog SIGB), après avoir cliqué sur « Voir le regroupement » depuis le prêt-retour :
113 113  
114 -(% style="text-align:center" %)
115 -[[image:V11.2-3.2-Circulation_envoi par mail de la situation de l’abonné.png]]
116 116  
135 +[[image:file:///C:/Users/ACE/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image026.jpg]]
136 +
137 +
117 117  Ces deux boutons permettent ainsi respectivement pour l’abonné et pour le regroupement d’avoir un état :
118 118  
119 119  * Des prêts en cours
... ... @@ -124,29 +124,39 @@
124 124  * Des dettes
125 125  * Des crédits restants (si l’option Porte-monnaie a été activée sur Decalog SIGB)
126 126  
127 -(% style="text-align:center" %)
128 -[[image:V11.2-3.3-Circulation_envoi par mail de la situation de l’abonné.png]]
148 +[[image:file:///C:/Users/ACE/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image028.jpg]]
129 129  
150 +
130 130  Le même type de mail est envoyé pour le regroupement, avec pour chaque ligne le nom/prénom du membre concerné.
131 131  
153 +
154 +[[EPPK-10371>>url:http://srvtracker/issue/EPPK-10371]] Situation de l'abonné : envoi par mail en Prêts - Retours
155 +
132 132  = (% style="color:#3398cc" %)4. Circulation : paniers de prêts et de réservation(%%) =
133 133  
134 134  En plus des paniers de notices, d’exemplaires et d’abonnés, il est également possible de constituer des paniers de prêts et de réservations dans Decalog SIGB.
135 135  
160 +
136 136  Ces paniers sont gérés dans le module Circulation, dans les onglets Prêts et Réservations, où un panel « Panier » est désormais accessible en bas à gauche de l’écran.
137 137  
138 -(% style="text-align:center" %)
139 -[[image:V11.2-4.1-Circulation_paniers de prêts et de réservation.png]]
140 140  
164 +[[image:file:///C:/Users/ACE/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image030.jpg]]
165 +
166 +
141 141  Le fonctionnement des paniers de prêts et de réservations est similaire aux autres paniers : une icône d’ajout ou de retrait du panier est présente sur chaque ligne de prêt ou de réservation, la possibilité de vider le panier est donnée. Il est ainsi possible d’alimenter un panier avec des prêts ou des réservations, puis d’appliquer éventuellement des traitements par lot sur cette sélection.
142 142  
169 +
143 143  Dans cette version, il est en plus possible d’enregistrer ses paniers, et ainsi de pouvoir en constituer plusieurs : cela fait l’objet d’un point spécifique dans ce récapitulatif des mises à jour, cf partie 8 : gestion des paniers multiples.
144 144  
145 -L’intérêt majeur de cette fonctionnalité réside dans le fait de pouvoir appeler ces paniers dans d’autres modules de Decalog SIGB : il est ainsi possible de constituer un panier à l’aide de critères précis, puis d’utiliser ce même panier dans les autres modules. //Exemple ci-dessous avec les paniers de prêts et de réservations utilisables dans l’onglet Abonnés ~://
146 146  
147 -(% style="text-align:center" %)
148 -[[image:V11.2-4.2-Circulation_paniers de prêts et de réservation.png]]
173 +L’intérêt majeur de cette fonctionnalité réside dans le fait de pouvoir appeler ces paniers dans d’autres modules de Decalog SIGB : il est ainsi possible de constituer un panier à l’aide de critères précis, puis d’utiliser ce même panier dans les autres modules. Exemple ci-dessous avec les paniers de prêts et de réservations utilisables dans l’onglet Abonnés :
149 149  
175 +
176 +[[image:file:///C:/Users/ACE/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image032.jpg||alt="Une image contenant texte
177 +
178 +Description générée automatiquement"]]
179 +
180 +
150 150  //Exemple : je veux avoir la liste de mes abonnés majeurs ayant un prêt en retard et n’étant pas joignables par mail.//
151 151  
152 152  * //Je vais dans Circulation > onglet Prêts et je liste tous les prêts en retard (critère Retard (≥) = 1).//
... ... @@ -155,19 +155,29 @@
155 155  * //Je vais dans l’onglet Abonnés > panel Recherche avancée, et j’utilise le critère Panier de prêt pour charger le panier précédemment constitué. J’ai ainsi la liste de mes abonnés ayant un prêt en retard.//
156 156  * //J’utilise ensuite les critères Email = Non et Age > 18 ans, et je clique sur Rechercher : j’obtiens ainsi la liste de mes abonnés majeurs ayant un prêt en retard et n’étant pas joignables par mail, sur laquelle je peux ensuite appliquer le traitement par lot de mon choix (exemple : export Excel avec les numéros de téléphone pour pouvoir les contacter, etc.).//
157 157  
189 +[[EPPK-7928>>url:http://srvtracker/issue/EPPK-7928]] Liste des prêts : gestion des paniers
190 +
191 +[[EPPK-7929>>url:http://srvtracker/issue/EPPK-7929]] Liste des réservations : gestion des paniers
192 +
158 158  = (% style="color:#3398cc" %)5. Catalogage : création à la volée de centres d’intérêt(%%) =
159 159  
160 160  La notion de centres d’intérêts est l’un des points forts de Decalog SIGB : elle permet de créer différentes notions pouvant être renseignées au niveau de la notice. Ces notions sont ensuite automatiquement reprises en recherche, en statistiques, dans le portail, etc.
161 161  
197 +
162 162  Un grand nombre de typologies différentes de données peuvent donc être gérées par le biais de cette notion : on peut par exemple avoir un centre d’intérêt « Niveau de lecture », dont les valeurs sont déterminées en amont par l’équipe de la bibliothèque (la personne qui effectue le catalogage n’a plus qu’à choisir la valeur dans la liste), ou encore un centre d’intérêt « Personnage » (ex : Tintin, Astérix, Lucky Luke,…), pour lequel la personne qui effectue le catalogage pourrait être amenée à ajouter à ce moment là de nouvelles valeurs dans la table.
163 163  
200 +
164 164  C’est pour faciliter ce dernier cas de figure que la possibilité de créer de nouvelles valeurs d’une table de centre d’intérêt directement depuis le catalogage a été ajoutée.
165 165  
203 +
166 166  Ce paramétrage est à effectuer depuis le module Paramètres > onglet Listes > entrée Centres d’intérêts et classifications spécifiques.
167 167  
168 -(% style="text-align:center" %)
169 -[[image:V11.2-5.1-Catalogage_création à la volée de centres d’intérêt.png]]
170 170  
207 +[[image:file:///C:/Users/ACE/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image034.png||alt="Une image contenant texte
208 +
209 +Description générée automatiquement"]]
210 +
211 +
171 171  Ainsi, pour poursuivre notre exemple, nous pourrions ici paramétrer :
172 172  
173 173  * Le centre d’intérêt « Niveau de lecture » ne peut être complété que depuis les paramètres (afin que tous les catalogueurs ne puissent pas ajouter eux-mêmes de nouvelles valeurs pour assurer l’intégrité de la table)
... ... @@ -175,13 +175,19 @@
175 175  
176 176  Une fois ce paramétrage effectué pour les tables de centres d’intérêt concernées, il est ainsi possible d’ajouter des valeurs pour ces tables depuis le module de catalogage.
177 177  
219 +
178 178  Pour cela, il suffit de cliquer sur la loupe en bout de ligne pour avoir la liste des valeurs déjà existantes, et de cliquer sur le bouton « Ajouter » en haut de la fenêtre ainsi ouverte :
179 179  
180 -(% style="text-align:center" %)
181 -[[image:V11.2-5.2-Catalogage_création à la volée de centres d’intérêt.png]]
182 182  
223 +[[image:file:///C:/Users/ACE/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image036.jpg||alt="Une image contenant table
224 +
225 +Description générée automatiquement"]]
226 +
183 183  Le libellé de la valeur ajoutée est modifiable tant que la notice est en cours de modification : une fois la notice validée, la nouvelle valeur de centre d’intérêt ajoutée n’est modifiable que depuis les paramètres.
184 184  
229 +
230 +[[EPPK-4034>>url:http://srvtracker/issue/EPPK-4034]] Centres d'intérêt : permettre la création à la volée depuis le catalogage
231 +
185 185  = (% style="color:#3398cc" %)6. Dettes & Règlements : motifs de dettes et modes de paiement personnalisés(%%) =
186 186  
187 187  == 6.1. Motifs de dettes personnalisables ==
V11.2-3.2-Circulation_envoi par mail de la situation de l’abonné.png
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V11.2-3.3-Circulation_envoi par mail de la situation de l’abonné.png
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V11.2-4.1-Circulation_paniers de prêts et de réservation.png
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V11.2-5.1-Catalogage_création à la volée de centres d’intérêt.png
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V11.2-5.2-Catalogage_création à la volée de centres d’intérêt.png
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