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Code source wiki de Version 8.0 (février 2018)

Modifié par DecalogExploitation le 2022/01/25 17:43
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1 {{box cssClass="floatinginfobox" title="**Table des matières**"}}
2 {{toc start="1" depth="4" numbered="false" scope="page"/}}
3 {{/box}}
4
5 (% style="color:#3398cc" %)**Notes préalables **:
6
7 * Cette version marque le début des développements sur une évolution majeure du SIGB : **la gestion des budgets**. Les développements réalisés à ce jour ne permettent pas une mise à disposition immédiate de la fonctionnalité, mais celle-ci sera finalisée dans les prochaines versions du logiciel.
8 * Deux entrées ont été modifiées sur la page d’accueil :
9 ** Le module « Import & Export » a été renommé « Importations », puisque les exportations sont réalisées dans les modules donnant accès aux données à exporter.
10 ** Le module « Suggestions & Commandes » a été renommé « Commandes », puisque les suggestions sont à saisir depuis le module Catalogues.
11 * Un travail de stabilisation a été effectué en parallèle sur les grilles de catalogage paramétrables et les automates de mise à jour.
12 * Une refonte du titre construit des œuvres musicales a été effectuée de manière à prendre en compte les spécificités de ces œuvres.
13
14 = (% style="color:#3398cc" %)1. Catalogage : classement des résultats d’une recherche(%%) =
15
16 (% class="CxSpFirst" %)
17 Il est possible de classer les résultats d’une recherche professionnelle selon différents critères :
18
19 (% style="text-align:center" %)
20 [[image:V8.0-1.1-Catalogage_classement des résultats d’une recherche.png||height="260" width="1000"]]
21
22 Une fois le critère de classement sélectionné, il est possible de choisir le caractère croissant ou décroissant du classement, à l’aide du bouton qui précède la liste déroulante :
23
24 (% style="text-align:center" %)
25 [[image:V8.0-1.2-Catalogage_classement des résultats d’une recherche.png]]
26
27 (% class="CxSpMiddle" %)
28 Le classement choisi est ensuite conservé pour chaque utilisateur (le même classement sera renseigné lorsqu’il se reconnectera sur sa session).
29
30 (% class="CxSpMiddle" %)
31 Les notices sans valeur de classement sont positionnées en fin de liste. Exemple : si je choisis un classement par date d’édition, les notices sans date seront positionnées en fin de liste.
32
33 = (% style="color:#3398cc" %)2. Catalogage : nouveau critère de recherche sur l’année d’édition(%%) =
34
35 (% class="CxSpFirst" %)
36 Un nouveau critère de recherche est disponible dans la recherche avancée de notices, accessible depuis le module Catalogues > onglet Recherche & catalogage > panel Recherche avancée :
37
38 (% style="text-align:center" %)
39 [[image:V8.0-2.1-Catalogage_nouveau critère de recherche sur l'année d’édition.png]]
40
41 (% class="CxSpMiddle" %)
42 Le critère Année d’édition permet ainsi de rechercher les notices dont la date d’édition est comprise dans un intervalle d’années donné (à noter qu’il est possible de laisser l’une ou l’autre des deux bornes vides afin de faire une recherche « jusqu’à » ou « à partir de » l’année renseignée) :
43
44 (% style="text-align:center" %)
45 [[image:V8.0-2.2-Catalogage_nouveau critère de recherche sur l'année d’édition.png]]
46
47 (% class="CxSpMiddle" %)
48 **Note** : le champ date d’édition étant un champ texte libre, Decalog SIGB extrait la partie numérique correspondant à l’année lors du lancement d’une recherche. Le logiciel est autonome : il n’est donc pas nécessaire de reprendre la façon dont les données sont saisies dans le champ pour que le critère de recherche fonctionne.
49
50 (% style="text-align:center" %)
51 [[image:V8.0-2.3-Catalogage_nouveau critère de recherche sur l'année d’édition.png||height="64" width="1000"]]
52
53 = (% style="color:#3398cc" %)3. Catalogage : ajout de la sous-localisation dans la mention d’exemplaire(%%) =
54
55 (% class="CxSpFirst" %)
56 La mention d’exemplaire (affichée au premier niveau de recherche, dans Catalogues > Recherche & catalogage) a été complétée de la sous-localisation :
57
58 (% style="text-align:center" %)
59 [[image:V8.0-3-Catalogage_ajout de la sous-localisation dans la mention d’exemplaire.png||height="213" width="1000"]]
60
61 (% class="CxSpMiddle" %)
62 **Note** : la [[gestion des sous-localisation >>http://sigb.doc.decalog.net/xwiki/bin/view/R%C3%A9capitulatifs%20des%20mises%20%C3%A0%20jour/Version%207.0%20%28mars%202017%29/#H1.Catalogage:gestiondessous-localisations]]est une option gratuite, activable sur simple demande au service support.
63
64 = (% style="color:#3398cc" %)4. Circulation : signalement d’une pénalité attribuée au retour(%%) =
65
66 (% class="CxSpFirst" %)
67 Dans Paramètres > Règles (cotisations) > Corps de règles des retards, il est possible de définir des règles de retard, qui déclenchent automatiquement l’affectation d’une pénalité financière (dette) ou d’une interdiction de prêt au retour d’un document en retard.
68
69 (% class="CxSpMiddle" %)
70 Lors du retour, la dette ainsi affectée est signalée par le message suivant :
71
72 (% style="text-align:center" %)
73 [[image:V8.0-4.1-Circulation_signalement d’une pénalité attribuée au retour.png]]
74
75 (% class="CxSpMiddle" %)
76 Le même principe est appliqué s’il s’agit d’une interdiction.
77
78 Si plusieurs retours peuvent engendrer une dette ou une interdiction, il est possible de choisir dans les préférences utilisateurs de ne plus afficher ce message :
79
80 (% style="text-align:center" %)
81 [[image:V8.0-4.2-Circulation_signalement d’une pénalité attribuée au retour.png]]
82
83 (% class="CxSpMiddle" %)
84 La dette ou l’interdiction récemment ajoutée est également indiquée en rouge dans le bloc « Informations abonné » :
85
86 (% style="text-align:center" %)
87 [[image:V8.0-4.3-Circulation_signalement d’une pénalité attribuée au retour.png]]
88
89 = (% style="color:#3398cc" %)5. Circulation : exportation des réservations(%%) =
90
91 (% class="CxSpFirst" %)
92 Le traitement d’exportation des réservations a été ajouté dans l’onglet Réservations du module Circulation.
93
94 (% style="text-align:center" %)
95 [[image:V8.0-5.1-Circulation_exportation des réservations.png]]
96
97 (% class="CxSpMiddle" %)
98 A l’image des autres traitements d’exportation de Decalog SIGB, ce traitement ouvre une fenêtre de sélection des champs à exporter avant de permettre la récupération du fichier :
99
100 (% style="text-align:center" %)
101 [[image:V8.0-5.2-Circulation_exportation des réservations.png]]
102
103 = (% style="color:#3398cc" %)6. Abonnés : mise en place d’une adresse temporaire(%%) =
104
105 (% class="CxSpFirst" %)
106 **Cette option n'est pas activée par défaut sur Decalog SIGB : pour en disposer, il suffit d’effectuer une simple demande au service support Decalog SIGB (via [[https:~~/~~/support.decalog.net>>url:https://support.decalog.net/]]) qui activera gratuitement l’option sur la base.**
107
108 (% class="CxSpMiddle" %)
109 Dès l’instant où l’option est activée sur la base, un onglet supplémentaire « Adresse temporaire » apparaît au niveau du bloc Adresse de la fiche abonné.
110
111 (% style="text-align:center" %)
112 [[image:V8.0-6.1-Abonnés_mise en place d’une adresse temporaire.png||alt="V8.0-6.1-Abonnés_mise en place d’une adresse temporaire .png" height="449" width="1000"]]
113
114 (% class="CxSpMiddle" %)
115 Il est possible (mais facultatif) de définir une période de validité temporaire de l’adresse : par exemple, on peut définir une adresse différente valide pendant la période estivale (du 1^^er^^ juillet au 31 août), et l’adresse classique sera utilisée le reste de l’année.
116
117 (% class="CxSpLast" %)
118 Cette période peut :
119
120 * Ne pas être renseignée, auquel cas l’adresse temporaire est valide toute l’année.
121 * Avoir uniquement la borne inférieure renseignée (champ « Du »), auquel cas on rend l’adresse temporaire valide à partir de la date donnée, sans limitation dans le temps.
122 * Avoir uniquement la borne supérieure renseignée (champ « au »), auquel cas on rend l’adresse temporaire valide jusqu’à la date donnée, à partir du jour où l’on effectue le paramétrage.
123
124 (% class="CxSpFirst" %)
125 Ainsi, pendant la période où l’adresse temporaire est valide, c’est cette adresse qui sera utilisée pour les envois par lettre destinés à l’abonné (sans qu’il soit nécessaire d’intervenir sur les modèles de documents utilisés).
126
127 Des critères de recherche ont été ajoutés dans la recherche avancée d’abonnés (accessible dans le module Circulation > onglet Abonnés > Recherche avancée) :
128
129 (% style="text-align:center" %)
130 [[image:V8.0-6.2-Abonnés_mise en place d’une adresse temporaire.png||alt="V8.0-6.2-Abonnés_mise en place d’une adresse temporaire .png"]]
131
132 (% class="CxSpMiddle" %)
133 L’adresse temporaire a également été ajoutée sur la fiche regroupement : s’il a été défini dans le type de regroupement que l’on communiquait avec la famille, il est nécessaire de renseigner l’adresse temporaire non pas sur la fiche de l’abonné, mais sur la fiche du regroupement.
134
135 (% class="CxSpLast" %)
136 De façon transparente, l’adresse temporaire est également prise en compte dans toutes les fonctionnalités impliquant les adresses :
137
138 * Données exportables vers un tableur (l’adresse temporaire est exportée au sein de la donnée « Adresse »).
139 * Statistiques (selon ce que l’on cherche à comptabiliser, on utilisera l’adresse en cours de validité dans la période demandée).
140 * Onglet Adresses dans le module Paramètres (permettant de réaliser des corrections sur le fichier d’adresses).
141 * Report de données entre les fiches regroupement et abonné (lors du report de l’adresse de l’abonné sur son regroupement, ou inversement, cela inclut également l’adresse temporaire, si elle est renseignée).
142
143 = (% style="color:#3398cc" %)7. Abonnés : nouveau critère de recherche sur le commentaire(%%) =
144
145 (% class="CxSpFirst" %)
146 Un nouveau critère de recherche a été ajouté dans la recherche avancée d’abonnés (accessible dans le module Circulation > onglet Abonnés > Recherche avancée) :
147
148 (% style="text-align:center" %)
149 [[image:V8.0-7-Abonnés_nouveau critère de recherche sur le commentaire.png]]
150
151 Il permet de rechercher les abonnés ayant un commentaire dans le bloc « Informations » de leur fiche abonné (critère = « Avec ») et éventuellement de faire une recherche sur le contenu du commentaire à l’aide du champ textuel (type contient) qui est activé dès l’instant où l’on sélectionne « Avec ».
152
153 = (% style="color:#3398cc" %)8. Paramètres : création d’une fiche fournisseur(%%) =
154
155 (% class="CxSpFirst" %)
156 L’interface de saisie des fournisseurs, accessible depuis le module Paramètres > onglet Listes > Fournisseurs, a été revue et enrichie de nouveaux champs :
157
158 (% style="text-align:center" %)
159 [[image:V8.0-8.1-Paramètres_création d’une fiche fournisseur.png||height="534" width="1000"]]
160
161 (% class="CxSpMiddle" %)
162 En haut de l’écran figure également un champ de recherche dans la liste des fournisseurs, utiles pour les bibliothèques ayant beaucoup de fournisseurs afin d’accéder plus rapidement à celui recherché.
163
164 (% class="CxSpMiddle" %)
165 Il est ainsi possible de renseigner l’adresse d’un fournisseur, qui sera reprise lors de l’édition d’un bon de commande (//uniquement pour les clients disposant de l’option Suggestions & commandes, activable gratuitement sur demande au service support//).
166
167 (% style="text-align:center" %)
168 [[image:V8.0-8.2-Paramètres_création d’une fiche fournisseur.png||height="561" width="1000"]]
169
170 = (% style="color:#3398cc" %)9. Paramètres : refonte de la notion d’origines(%%) =
171
172 (% class="CxSpFirst" %)
173 Il existait auparavant un onglet « Origines (Notices et exemplaires) » accessible depuis le module Import & Export, qui permettait de créer, modifier ou supprimer les valeurs proposées dans le champ Acquéreur.
174
175 (% style="text-align:center" %)
176 [[image:V8.0-9.1-Paramètres_refonte de la notion d’origines.png]]
177
178 (% class="CxSpLast" %)
179 Cet onglet « Origines » avait le défaut de fusionner deux notions pourtant distinctes :
180
181 * Les fournisseurs de notices (Electre, GAM, ADAV, etc.), qu’il était incohérent de proposer parmi les acquéreurs d’un exemplaire.
182 * Les fournisseurs d’exemplaires (la BDP, une bibliothèque voisine, etc.).
183
184 Le choix a donc été fait de supprimer cet onglet et de scinder les valeurs qu’il contenait en deux catégories distinctes, dorénavant accessibles depuis le module Paramètres > onglet Listes :
185
186 * « Origines externes », qui contient les fournisseurs de notices, utilisés uniquement dans le module Importation (liste déroulante du choix de l’origine).
187 * « Acquéreurs externes », qui contient les fournisseurs d’exemplaires, qui seront proposés dans le champ Acquéreur de l’exemplaire (en plus des sites du réseau).
188
189 (% style="text-align:center" %)
190 [[image:V8.0-9.2-Paramètres_refonte de la notion d’origines.png]]
191
192 (% class="CxSpMiddle" %)
193 Les valeurs des origines externes étant ainsi seulement utilisées en importation, l’interface de saisie a été complétée de manière à permettre de renseigner des valeurs par défaut pour l’importation, liées à l’origine externe que l’on aura sélectionnée au début de l’opération :
194
195 (% style="text-align:center" %)
196 [[image:V8.0-9.3-Paramètres_refonte de la notion d’origines.png||height="533" width="1000"]]
197
198 (% class="CxSpMiddle" %)
199 A noter qu’une même valeur peut être renseignée à la fois en tant qu’origine externe et qu’acquéreur externe : la BDP par exemple, qui fournit à la fois les notices (et est donc sollicitée lors de l’opération d’importation) et les exemplaires (ce qui justifie qu’elle apparaisse dans la liste des acquéreurs possibles d’un exemplaire).
200
201 C’est pour cela qu’il est possible, lors de la création d’une nouvelle origine depuis l’onglet Importations, de définir que la nouvelle origine externe sera également créée en tant qu’acquéreur externe :
202
203 (% style="text-align:center" %)
204 [[image:V8.0-9.4-Paramètres_refonte de la notion d’origines.png]]
205
206 (% class="CxSpLast" %)
207 **Note** : la création d’origines et acquéreurs externes est soumise au droit au paramétrage de l’utilisateur. Si l’utilisateur qui effectue l’importation n’a pas les droits de paramétrage, il ne pourra pas créer de nouvelle origine externe.
208
209 = (% style="color:#3398cc" %)10. Paramètres : ajout des conditions de localisations et sous-localisations dans toutes les règles(%%) =
210
211 Deux conditions supplémentaires ont été ajoutées dans toutes les règles accessibles depuis le module Paramètres :
212
213 * Dans l’onglet Règles (cotisations) :
214 (% style="list-style-type:circle" %)
215 ** Règles de prêts
216 ** Règles de prolongations
217 ** Règles de réservations
218 ** Règles de retards
219 * Dans l’onglet Règles (fonds) :
220 (% style="list-style-type:circle" %)
221 ** Règles de nouveautés
222 ** Règles de derniers numéros
223 * Dans l’onglet Automates de mise à jour (seulement si l’option [[Automates de mise à jour>>url:http://sigb.doc.decalog.net/xwiki/bin/view/R%C3%A9capitulatifs%20des%20mises%20%C3%A0%20jour/Version%207.4%20%28ao%C3%BBt%202017%29/#H1.Catalogage:automatedemiseE0jourdesnoticesdedocument]] est activée sur la base)
224 * Dans l’onglet Relances
225 * Dans l’onglet Abonnés fonctionnels
226
227 Ces deux conditions portent sur :
228
229 * Les localisations
230 * Les sous-localisations (seulement si l’option [[Gestion des sous-localisations>>url:http://sigb.doc.decalog.net/xwiki/bin/view/R%C3%A9capitulatifs%20des%20mises%20%C3%A0%20jour/Version%207.0%20%28mars%202017%29/#H1.Catalogage:gestiondessous-localisations]] est activée sur la base)
231
232 (% style="text-align:center" %)
233 [[image:V8.0-10-Paramètres_ajout des conditions de localisations et sous-localisations dans toutes les règles.png]]
234
235 (% class="CxSpMiddle" %)
236 Cela permet de définir des règles plus fines, basées sur la localisation et/ou sous-localisation de l’exemplaire.
237
238 //Exemples d’application ~://
239
240 * //Créer une règle de réservation portant sur la condition Localisation = Espace BD, avec un quota égal à 0 afin d’interdire les réservations portant sur des exemplaires de l’espace BD.//
241 * //Créer une règle de construction de cote portant sur la condition Localisation = Romans policiers, pour définir une construction de cote spécifique destinés aux exemplaires de ce rayon.//
242 * //Créer un plan de relance portant sur la condition Localisation = Audiovisuel, avec des délais de relance plus resserrés, afin de relancer plus fréquemment les exemplaires localisés dans le secteur audiovisuel.//
243
244 = (% style="color:#3398cc" %)11. Utilisateurs : nouveaux droits relatifs aux dettes non réglées(%%) =
245
246 (% class="CxSpFirst" %)
247 Dans les versions précédentes de Decalog SIGB, tout utilisateur ayant accès à la circulation pouvait modifier ou supprimer la dette présente sur une fiche abonné.
248
249 Dans cette version, un droit relatif aux actions sur les dettes non réglées a été ajouté (coché par défaut pour tous les utilisateurs) :
250
251 (% style="text-align:center" %)
252 [[image:V8.0-11.1-Utilisateurs_nouveaux droits relatifs aux dettes non réglées.png]]
253
254 Ainsi, si ce droit n’est pas coché sur le profil d’un utilisateur, celui-ci ne pourra plus supprimer ou modifier la dette présente sur la fiche d’un abonné (boutons de modification/suppression grisés sur la fiche abonné et dans la liste des dettes non réglées) :
255
256 (% style="text-align:center" %)
257 [[image:V8.0-11.2-Utilisateurs_nouveaux droits relatifs aux dettes non réglées.png]]
258
259 (% class="CxSpLast" %)
260 **Pour rappel** (pour les réseaux de bibliothèque uniquement) :
261
262 * Les droits relatifs à la modification et suppression de dettes ne s’appliquent que sur le site sur lequel on est localisé (il est impossible pour un utilisateur d’intervenir sur les dettes d’un autre site).
263
264 * Le site sur lequel est généré la dette est celui sur lequel l’action a été faite. //Par exemple ~://
265 (% style="list-style-type:circle" %)
266 ** //Si une dette est générée au retour d’un document en retard, la dette devra être réglée au site sur lequel le retour a été fait.//
267 ** //Si une dette est générée lors de l’inscription de l’abonné, la dette devra être réglée au site depuis lequel la cotisation a été ajoutée.//
268
269 = (% style="color:#3398cc" %)12. Nouveau message d'erreur (%%) =
270
271 **Cette évolution a bien été réalisée en 8.0, mais a été déployée plus tard, lors d'une mise à jour corrective effectuée au mois de mai 2018. **
272
273 Le message affiché lorsqu'une erreur survient a été modifié, de manière à permettre de fournir des éléments complémentaires sur la nature de l'erreur rencontrée, éléments qui pourront être transférés au service support pour faciliter le traitement du problème rencontré.